Fokus

Nettomittelzufluss aus Verkauf in Höhe von rund 650 Millionen Euro

• Mittelverwendung bestätigt: Entschuldung, Investitionen zur Stärkung des Kerngeschäfts, Aktienrückkauf sowie Vorbereitung einer Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien zur Vorlage der Hauptversammlung – Beteiligung der Aktionäre am Verkauf in Höhe von insgesamt bis zu 260 Millionen Euro
• Strategische Ausrichtung der NORMA Group zum Industrial Powerhouse für Verbindungstechnik wird konsequent fortgeführt
• Die NORMA Group hat den Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) erfolgreich und planmäßig abgeschlossen.

Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt rund 850 Millionen Euro (1 Milliarde US-Dollar). Dieser Wert reflektiert eine erfolgreiche Wachstumsphase des Geschäftsbereichs unter dem Dach der NORMA Group. Unter Berücksichtigungen von Abzugspositionen beträgt der Nettomittelzufluss rund 650 Millionen Euro. Daraus werden rund 300 Millionen Euro zum Abbau von Schulden eingesetzt und zusätzlich rund 70 Millionen Euro zur Stärkung des Kerngeschäfts der NORMA Group vorgehalten. Damit ist die NORMA Group praktisch schuldenfrei und verfügt darüber hinaus über signifikante freie liquide Mittel.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben zudem entschieden, über eine Kombination verschiedener Maßnahmen insgesamt bis zu 260 Millionen Euro aus dem Nettomittelzufluss dieses Verkaufs an die Aktionäre zurückzuführen.

Als ersten Schritt der angekündigten Kapitalrückführung hat die NORMA Group ein öffentliches Aktienrückkauf-Angebot am 27. März 2026 erfolgreich beendet. Zu einem Preis von 16,59 Euro je Aktie wurde das Aktienrückkauf-Angebot von den Aktionären mehrfach überzeichnet. Die Gesellschaft konnte daher Aktien in Höhe von circa 10 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen und so bereits insgesamt rund 52,9 Millionen Euro an ihre Aktionäre zurückführen. Darüber hinaus werden Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung als nächsten Schritt voraussichtlich eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren vorschlagen. Zusammen mit dem bereits umgesetzten Aktienrückkauf sollen so insgesamt bis zu 260 Millionen Euro aus dem Nettomittelzufluss durch den Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts an die Aktionäre zurückgeführt werden.

Die NORMA Group SE hat im Zuge der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 am 31. März 2026 bekannt gegeben, dass die ordentliche Hauptversammlung 2026 vom ursprünglich geplanten Termin im Mai auf den 1. Juli 2026 verschoben wird. Hintergrund der Verschiebung sind die notwendigen Vorbereitungen im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren. Ziel ist es, den Aktionärinnen und Aktionären der NORMA Group eine fundierte Beschlussfassung über die entsprechenden Maßnahmen zu ermöglichen.